29岁的主人公大贯始（丸山隆平 饰）以前是小偷，现在是焊接工。他和恋人的幸福小日子在偶然遇到以前的 小偷同伙则夫后画上了休止符，他被威胁潜入某个绘本作家的豪宅偷窃。在那个过程中大贯被在房子里遇到的人分别误认为是“豪宅的主人”“绘本作家”“编辑”，为了不被发现大贯拿出浑身 演技开始扮演各个角色....

传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。　　半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。

某日，曼妮雅（卡曼妮·耶美肯 Khemanit Jamikorn 饰）的车半路抛锚，无奈之下，她进入了路边的古董店，企图寻求帮助，不曾想这一举动，将自己牵扯进了一段贯穿过去和未来的旷世奇缘之中。                                                                    　　在古董店中，曼妮雅买下了一面镜子，自此之后，她常常在梦中听见有人呼唤她的名字，种种迹象表明，在曼妮雅的生活里，有一些不同寻常的事情发生了。一天，曼妮雅在朋友家里发现了一张朋友的祖先的照片，照片中的男子令曼妮雅神魂颠倒，坠入情网。一次偶然之中，曼妮雅竟然通过在古董店购买的镜子穿越回了古代，在那里，曼妮雅遇见了照片上的男子。回到过去的曼妮雅身上背负着沉重的使命，而更令她感到痛苦的是，在亲情和爱情之间，她不知道该如何选择。

尹敏哲（朴海日 饰）是一名资深的电视台节目导演，在普通的寻找新闻素材中他意外发现了一家大型医疗企业也涉及其中，于是他带着女下属（金星 饰）开始调查真相。令人意外的是，生物技术权威的李章焕博士（李璟荣 饰）竟然涉嫌造假干细胞，但无奈的是他们没有准确的证据，就在这时，正义的举报者——博士团队的研究员沈敏浩（柳演锡 饰）出现了，他瞒着妻子（柳贤静 饰）和家人艰难地举报了造假者。沈敏浩的坚持让尹敏哲更加地坚定，与此同时李章焕采取了一系列非正义的手段来阻止他们的新闻报道，真相和国家权益的抗争一触即发。　　本片改编自轰动韩国的2006年韩国克隆之父黄禹锡博士干细胞造假风波。